弗洛伊德提议与苏联合作调查发现号失事之谜，与发现号的设计者科脑和智脑赫尔的设计者钱德拉搭乘苏联里昂诺夫号。众人在木卫一欧罗巴检测到生命迹象叶绿素，投放探测仪却在接近目标时被神秘光球击毁。燃料限制众人继续逗留，西西大胆人体艺术继续任务登陆发现号却一无所获。苏联船长派一名本国船员接近黑石碑，被光球击毁牺牲。美苏争霸进入战争边缘，两国政府命令他们呆在本国飞船上，非经允许不得擅自联系或走动。纯意识能量体的鲍曼返回地球告别妻子贝蒂和母亲杰西，准发送简讯并以离子态现身警告弗洛伊德在两天内离开木星。弗洛伊德不顾禁令，前往里昂诺夫号劝说苏联宇航员一同离开，他建议捆绑两艘飞船，牺牲发现号帮助里昂诺夫号提速返回地球。木星在黑石碑侵蚀下化作恒星为欧罗巴提供光热，得知真相仍选择自我牺牲的赫尔向地球不断广播警告后亦进化为终极智慧体。